Fort, mais pas assez, encore un clone. Kakashi est éjecté mais son adversiare ne peut le suivre. Quelle est cette eau ? Kakashi en est fait prisonnier : au tour des élèves.
Naruto agressé en perd son bandeau, Sasuke attaque mais est repoussé ; Naruto veut s'enfuir mais se souvient de sa promesse de ne plus fuir et décide de se battre.
Il charge et récupère son beandeau ce qui motive son ami à le suivre, le travail d'équipe.
Souvenirs, souvenirs, l'examen du Pays des Vagues, celui où un enfant nommé Zabuza a tué plus de 100 participants de l'année.

Attaque subreptive sur Sasuke, Naruto lance la charge de clones et libère Sasuke à qui il envoi un Shuriken ; Zabuza bloque le shuriken sans problème mais un second était caché dans l'ombre du premier! Zabuza l'évite aussi mais le shuriken se révèle être Naruto, que va-t-il se passer ?