Retrouvons Iruka à l'Academie qui avorte encore une tentative de sèchage de cours de la part de Konohamaru mais écoutons plutôt la discution secrète entre Orochimaru et Kabuto à propos de la future guerre entre les Villages Cachés, de Sasuke et de l'influence de Naruto sur Sasuke puis Oochimaru avoues à son espion que pour l'arrêter il devrait tuer Sasuke.
Sarutobi annonce les règles de la troisème épreuve, un mois de délai leur est laissé le temps d'inviter les seigneurs féodaux et autres personnes d'importance.

Kabuto est au chevet de Sasuke, la brigade d'Anbu morte au sol, s'apprête à toucher à Sasuke avec son scalpel mais Kakashi arrive et il lui lance son arme. Kakashi questionne son adversaire qui n'a aps l'air de vouloir répondre mais menace Sasuke d'une arme mais les évênements vont contre Kakashi et son adversaire s'échappe, un adversaire des plus puissant vu les techniques qu'il se permet d'utiliser.
Le tableau de matchs de la troisième épreuve est affiché, chacun se contente de repenser à son adversaire. Durant le tournoi tous seront notés et il est aussi probable que tous passe ou qu'aucun ne passe ; Naruto s'en va demander l'entraînement de Kakashi.

Alors que Kakashi refuse, il propose à Naruto un bien meilleur professeur que lui, Ebisu.