Naruto continue son entrainement avec à chaque fois de petites améliorations. Sandaime s'entretient avec Anko à propos d'Orochimaru et il lui fait reprendre courage, Naruto lui, se prépare à jouer sa vie pour apprendre le jutsu mais d'abbord un petit bain! Et quelques bons bol de ramens ! Et enlacer Sakura, mais Jirayia préparerait-il Naruto à une mort prochaine ?
Jirayia l'a poussé dans un ravin et iul ne peut s'accrocher aux paroies avec son chakra, il réalise enfin qu'il risque la mort ; Iruka lui fait un cours sur les visages de pierres du village et c'est Sandaime qui arrive à point pour discuter avec les élèves. Un petit peu de morale dans les paroles du vieillard à propos de la voie du Ninja.

Naruto est dans un endroit peu convenable et entend un grognemenr étrange qui le mènera à Kyubi derrière sa barrière, après avoir été effrayé par son interlocuteur, Naruto prend son courage à deux mais et force Kyubi à lui donner son chakra avant de réussir à invoquer un énorme crapaud, peut être un peu trop gros.