Temari s'arrête pour connaître la position de Sasuke et semble poser un piège que Sasuke ne remarque même pas dans sa course effreinée mais qu'il esquive plutôt bien ; le groupe de Pakkun a entendu les exploisions mais ne freine pas sa course pour autant.
Orochimaru fini son jutsu en réanimant les deux précédants Hokages, les deux anbus surveillant le kekkai semblent impressionnés de voir à l'oeuvre l'Edo Tensei ; alors que Sarutobi est au bord des larmes, Orochimaru semble heureux mais pas le temps de discuter les deux pantins de chair passent à l'attaque. Des jutsus d'une puissance dévastatrice et des coups surhumains: voilà le niveau d'un Hokage !

Le Shodai utilise sa technique secrète de Mokuton et emprisonne Sandaime avec des arbres. Les étudiants guidés par Iruka se rassemblent dans les caves et Sarutobi invoque Enma le roi des singes qui en plus de repousser les attaques d'Orochimaru, libère son invocateur en se transformant en baton géant ! En réponse à ça, Orochimaru régurgite Kusanagi et un combat d'armes blanches s'engage avant que les deux autres Hokages s'en mêlent et créent uen ouverture pour son adversaire qui la saisi avec joie avant de venir se moquer de lui.
Il a repoussé Orochimaru et fait exploser à moitié les deux Hokages mais, ça ne suffit pas et il compte utiliser la technique de Yondaime !

Orochimaru montre à son ancien maitre qu'il a finallement réussi à maitriser le jutsu interdit et pendant ce temps, Sasuke a retrouvé le groupe de Suna.