Naruto s'entraine beaucoup pour maitriser la technique qui s'appelle Rasengan. Jiraiya ne sait pas ce qui s'est dit entre Orochimaru et Tsunade, mais il essaye de la convaincre de refuser toute proposition venant de lui. Tsunade drogue Jiraiya la veille du jour J, et se rend seule au point de rendez-vous pour donner sa réponse à Orochimaru...