La réponse de Tsunade est claire: elle refuse... elle a réalisé grâce à Naruto qu'elle ne pouvait pas accepter la proposition d'Orochimaru. Ce dernier essaye de se faire soigner les bras de force. Tous s'éloignent de la ville pour engager le combat. Tsunade affronte Kabuto et découvre à quel point il est fort. Sa peur du sang l'empêche de se battre... mais Naruto, Jiraiya et Shizune arrivent pour l'aider !